Gestion de patrimoine

Edition: 6e édition
Auteur: Isabelle Depardieu
Parution: 2014
Pages: 336 pages

Un panorama complet de la gestion du patrimoine : le contexte, l’élaboration d’une stratégie, les règles de droit, les produits de placement.

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Description

La gestion de patrimoine a pour objet de développer les ressources totales d’une personne, d’optimiser la jouissance (valeur d’usage), la rentabilité et la transmission des biens qu’elle détient. Le conseil en patrimoine, quant à lui, prend en compte en priorité les besoins globaux du client, ses objectifs, son système de valeurs.

Gérer son patrimoine, c’est en organiser la constitution, la détention et la transmission en fonction de ses objectifs, dans un souci constant d’optimisation, dans un environnement contraint, au plan économique et réglementaire. L’ouvrage Gestion de patrimoine – 6e édition dresse un panorama complet de cette activité, à destination des professionnels comme des particuliers.

Après la description du contexte, des intervenants et des évolutions récentes, sont présentées les étapes de l’élaboration d’une stratégie de gestion du patrimoine.

Puis, les règles de droit qui régissent les modes de détention et de transmission du patrimoine font l’objet d’une exposition minutieuse, ainsi que les principes de gestion des produits de placement.

Entièrement actualisée, cette 6e édition fournit une approche toujours plus accessible de la gestion du patrimoine à travere notamment :
• des schémas explicatifs,
• des tableaux récapitulatifs et comparatifs,
• des exemples chiffrés détaillés,
• ainsi qu’un index complet en fin d’ouvrage.

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INTRODUCTION 13

PREMIÈRE PARTIE LA GESTION DE PATRIMOINE AUJOURD’HUI 15
CHAPITRE 1 Le contexte 17
CHAPITRE 2 La clientèle 19
CHAPITRE 3 Le métier 22
CHAPITRE 4 Les intervenants 30
CHAPITRE 5 Produits, services et facturation 36
CHAPITRE 6 Les évolutions 40

DEUXIÈME PARTIE L’APPROCHE PATRIMONIALE 47
CHAPITRE 1 La démarche patrimoniale 49
CHAPITRE 2 Du constat à la préconisation d’une stratégie 58
CHAPITRE 3 Les progiciels d’aide au conseil patrimonial 72

TROISIÈME PARTIE LE PATRIMOINE ET LE DROIT 77
1- L’ORGANISATION DE LA VIE EN COMMUN 80
CHAPITRE 1 Le mariage 81
CHAPITRE 2 Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) 108
CHAPITRE 3 Le concubinage 112
CHAPITRE 4 Vie en commun : tableau récapitulatif 115
2- LES MODES DE DÉTENTION DU PATRIMOINE 119
CHAPITRE 1 Le démembrement de propriété 120
CHAPITRE 2 Sociétés patrimoniales 136
3- LES MODALITÉS DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE 149
CHAPITRE 1 Les règles du droit civil 150
CHAPITRE 2 Le règlement de la succession 160
CHAPITRE 3 Les libéralités 180

QUATRIÈME PARTIE LE PATRIMOINE ET LA GESTION FINANCIÈRE 212
1- CONNAÎTRE LES PRODUITS DE PLACEMENT 214
CHAPITRE 1 Les critères d’analyse des produits 215
CHAPITRE 2 La performance comparée des produits 221
CHAPITRE 3 Les tendances actuelles 233
CHAPITRE 4 Grille de cohérence entre objectifs et produits 240
2- CHOISIR LES PRODUITS DE PLACEMENT 245
CHAPITRE 1 Épargne court terme 247
CHAPITRE 2 Épargne moyen terme 251
CHAPITRE 3 Épargne long terme (LT) 257
CHAPITRE 4 Immobilier de rapport 287
CHAPITRE 5 Placements à l’étranger 304
3- GÉRER SES ACTIFS FINANCIERS 312
CHAPITRE 1 Choisir son mode de gestion 313
CHAPITRE 2 Intégrer la fiscalité 317

CONCLUSION 332
INDEX 334

Isabelle Depardieu, auteure de Gestion de patrimoine, est titulaire d’une maîtrise de droit (Assas) – DESS Droit immobilier (Sorbonne) – CESB Gestion de patrimoine.
Actuellement consultante Gestion privée, après une carrière dédiée à la gestion de patrimoine et à l’immobilier.

Informations complémentaires

Sous-titre :

Développer et gérer un patrimoine

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