Pack Epargne Retraite 2023

Pack Épargne Retraite – 2023 – Numérique

Patrice Leleu
Parution: 2023

Pack Épargne Retraite : Le PER, le PERCO, le PERP, les contrats Madelin.

Un pack retraite acheté = 1 dépliant ID Reflex’ Retraite 5e édition offert !

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Description

Le Pack Épargne Retraite 2023 est constitué de 4 modules :

  • Le PER (Plan d’Epargne Retraite)
  • Le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)
  • le PERP (Plan d’Épargne Retraite Populaire)
  • Les contrats Madelin (la retraite complémentaire et/ou la prévoyance des professionnels non-salariés)

Chaque module présente dans le détail les avantages de ces différents contrats d’épargne retraite (voir sommaire détaillé).

Vous trouverez également les réponses aux questions fréquemment posées concernant ces quatre contrats.

A – Le PER

  1. Présentation générale
  2. Un plan en deux versions
  3. Comment l’alimenter ?
  4. Sortie du PER
  5. Fiscalité
  6. Gestion
  7. Portabilité
  8. En cas de décès
  9. Des réponses en quelques questions

B – Loi Madelin

  1. Le contrat Madelin
  2. Les adhérents d’un contrat Madelin
  3. Les cotisations versées
  4. Les cotisations déductibles : retraites
  5. Les cotisations déductibles : prévoyance et perte d’emploi subie
  6. Tableau de synthèse et exemples
  7. La rente viagère
  8. Fiscalité de la rente viagère
  9. En cas de décès de l’adhérent
  10. Les spécificités du contrat Madelin
  11. Cas de déblocage anticipé du contrat

C – Le PERCO

  1. Présentation générale
  2. Modalités de mise en place
  3. Les bénéficiaires
  4. Fonctionnement du PERCO
  5. L’affectation des capitaux
  6. La fiscalité pendant la phase d’épargne
  7. La fiscalité de la rente et du capital
  8. Les 5 cas de déblocage anticipé

D – Le PERP

  1. Présentation générale
  2. Le contrat PERP
  3. Le fonctionnement du PERP
  4. Sortie du PERP à échéance
  5. La rente viagère et la fiscalité
  6. Les cas de sortie en capital
  7. Fiscalité du capital
  8. Le PERP en cas de décès
Patrice Leleu

Il possède 25 ans d’expérience dans le domaine bancaire ; il a été conseiller puis expert financier et formateur consultant dans un grand groupe bancaire. Il assure la conception et l’exercice de sessions de formation dans les domaines suivants : financement de l’immobilier, conseil en immobilier, habilitation carte professionnelle assurance, droit bancaire, fiscalité, analyse patrimoniale. Il est également l’auteur d’ouvrages et d’articles dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Retrouvez cet auteur sur le blog de la gestion de Patrimoine

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