ID Reflex’ Assurance Vie 2019 – 2e édition

Comprendre et choisir son contrat d'assurance vie
Edition: 2e édition
Parution: 2019
Pages: 9 volets, 18 fiches

Une vision globale de cet outil de placement préféré des Français, utile aux conseillers en gestion de patrimoine comme à leurs clients dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.

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Description

Au fil du temps, l’assurance vie s’est imposée comme le placement préféré des Français. Outil d’épargne et de transmission de capital, les types de contrats d’assurance vie sont nombreux. Alors comment bien choisir ? La méthode proposée dans ce dépliant est essentiellement pratique : bien cerner son objectif, se positionner correctement dans le cycle de vie patrimonial, analyser les solutions proposées et s’assurer qu’elles correspondent aux enjeux exposés. Autant de critères qui, clairement identifiés, permettront de sélectionner un contrat d’assurance vie adapté.

Cette approche originale est tout aussi utile aux conseillers en gestion de patrimoine qu’à leurs clients dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.

Dans son recto, l’ouvrage propose de mieux connaître l’assurance vie pour bien la comprendre, avec une présentation autour de trois grands enjeux et 9 objectifs distincts, que résume un schéma de synthèse. Il aborde ensuite les éléments constituant du patrimoine, en traitant à la fois des domaines juridique, financier, fiscal et technique, avant de détailler la phase de constitution et de création patrimoniale.

Au verso, il s’agit d’apprendre à bien choisir son contrat d’assurance vie, à travers les phases successives du développement et valorisation, puis de transmission du patrimoine. L’ouvrage fournit enfin quelques repères dans la démarche d’achat d’un contrat d’assurance vie ainsi que les critères de choix et de sélection d’un contrat.

Doté d’une fiche d’index pour un accès rapide et personnalisé au contenu, de nombreux tableaux et schémas facilitant la compréhension et la mémorisation, ce dépliant est l’aide-mémoire idéal pour vous appuyer dans toutes vos démarches concernant l’assurance-vie.

Fidèles à l’ADN maison, les dépliants ID Réflex’ ont avant tout une vocation pédagogique. Sous la plume d’experts, ils proposent des contenus clairs et précis, régulièrement actualisés, assortis de conseils pratiques, schémas et tableaux explicatifs… Le tout présenté sur un support de qualité, agréable à consulter et à prix attractif.

 

 

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Sommaire recto :

  • 3 enjeux pour 9 objectifs
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine juridique
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine financier
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine fiscal
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine technique
  • Phase de constitution et de création de votre patrimoine
  • Quelques définitions essentielles

Sommaire verso :

  • Phase de développement et de valorisation patrimoniale
  • Phase de transmission patrimoniale
  • Quelques repères dans la démarche d’achat
  • Critères de choix et de sélection.

Il est titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et du DESS de gestion et administration des entreprises de l’IAE de Bordeaux. Il a commencé sa carrière chez Gan vie. Il a ensuite exercé au sein du groupe Banques populaires. Puis il a intégré le groupe Axa en 1996. En 2002, il a participé à la création de Skandia en France, où il a exercé en tant que directeur de la distribution.
En 2008, il a été nommé au sein du groupe April en tant que président directeur général d’April patrimoine. En 2009, il a créé sa société de consulting en assurance vie, Cap Ouest. En 2015, il a rejoint Ageas France, la filiale française du groupe international d’assurance Ageas, en qualité de directeur commercial et marketing et membre du comité de direction.

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