Le Patrimonio

100 solutions patrimoniales illustrées
Parution: 2022

Un ouvrage original spécialement conçu pour faciliter, auprès des clients du professionnel de la gestion de patrimoine, la présentation visuelle non seulement des règles mais aussi des combinaisons, stratégies, alchimies qui vont permettre de l’accompagner.

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Description

Un ouvrage original spécialement conçu pour faciliter, auprès des clients du professionnel de la gestion de patrimoine, la présentation visuelle non seulement des règles mais aussi des combinaisons, stratégies, alchimies qui vont permettre de l’accompagner. Les pages alternent en effet entre schémas & tableaux intuitifs d’une part, et descriptions synthétiques d’autre part : le principe, les exceptions, les précautions, les bonnes idées. Une approche visuelle qui rend enfin accessibles les subtilités des stratégies patrimoniales et ce faisant, favorise les échanges et optimise les prises de décision entre le conseiller et son client.

LA CONSTITUTION DE MON PATRIMOINE

  • Le mur, ou les fondamentaux
  • Le tableau, ou les investissements
  • Le cadre civil de l’investissement
  • Le cadre fiscal de l’investissement

LA PROTECTION DES PROCHES PAR MON PATRIMOINE

  • Le couple
  • Le mariage
  • Quelques autres protections

LA TRANSMISSION DE MON PATRIMOINE

  • La succession civilement
  • La succession fiscalement
  • L’anticipation de la succession

Antoine de Ravel d’Esclapon, docteur en Droit, notaire et
conseil auprès des CGP, banquiers privés,
family offices et
gérants de fonds, et professeur de Droit patrimonial de la

famille à l’IAE Gustave Eiffel.

Informations complémentaires

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