Techniques bancaires du marché des particuliers

Edition: 3e édition
Parution: 2013
Pages: 320 pages

Véritable support pédagogique, ce manuel veut aider l’étudiant de BTS, mais aussi tous les professionnels, à acquérir et consolider les techniques bancaires relatives à la gestion courante et au développement d’un portefeuille de particuliers (unité U5A du BTS Banque).

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Description

Véritable support pédagogique, ce manuel a vocation à aider l’étudiant de BTS Banque, mais aussi tous les professionnels, à acquérir et consolider les techniques bancaires relatives à la gestion courante et au développement d’un portefeuille de particuliers (unité U5A du BTS Banque).

En effet, les activités les plus caractéristiques d’un chargé de clientèle de particuliers sont de commercialiser la gamme de produits proposés par son établissement dans les domaines courants que sont l’épargne, l’assurance et le crédit.

Pour faciliter l’apprentissage et la mémorisation, les informations qui sont nécessairement entièrement actualisées, sont présentées sous forme de tableau. Les cas pratiques, qui prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées, sont accompagnés de conseils professionnels présentés dans la rubrique “Le coin du banquier”.

Les activités proposées, associées à un savoir précis, permettront à chacun de développer les compétences attendues dans la vie professionnelle du banquier.

Le métier de chargé de clientèle aujourd’hui et l’évolution du marché des particuliers

Thème 1: De l’ouverture à la clôture du compte

Thème 2: La gestion des moyens de paiement

Thème 3: La vente de produits bancaires et non bancaires

Thème 4: La fiscalité française sur le marché du particulier

Thème 5: Le marché financier

Thème 6: La vente de crédit aux particuliers

Thème 7: L’assurance

Thème 8: La gestion du risque

Index

Il a dirigé la rédaction du Vademecum de la Banque. Il est diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB). Il a choisi d’enseigner en BTS après avoir dirigé une agence bancaire.

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