Gestion de patrimoine

Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.

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Le recueil indispensable de tous les bons réflexes à avoir pour acheter un logement en viager dans les meilleures conditions.

Quatrième édition, à jour des dernières évolutions législatives.

L’objectif de ce livre est de sensibiliser les professionnels de la gestion de patrimoine à la finance comportementale.

Un ouvrage original : les réponses visuelles aux 100 questions fondamentales de la gestion de patrimoine ! Sur une double page, les points techniques de la réglementation renvoient aux schémas, tableaux ou graphiques en vis-à-vis, qui permettent de comprendre intuitivement les options et stratégies possibles. Conçu aussi bien pour les particuliers, les étudiants ou les professionnels de la gestion de patrimoine dans leurs rendez-vous clients.

Dans cette deuxième édition, découvrez une recette encore plus généreuse avec :
– Des visuels améliorés pour une compréhension toujours plus fluide
– Un lexique commenté inédit pour un accès thématique aux sujets recherchés
– Des données mises à jour suivant l’actualité de 2024

Cet ouvrage est recommandé par BFM TV et Finary

Organisé par profession, cet aide-mémoire décline l’essentiel de la protection sociale : les prestations des régimes de prévoyance et les prestations de retraite obligatoire.

Données mise à jour le 10 juillet 2025. Mise à jour transparente pour les clients possédant déjà l’accès à la version 2024.

L’essentiel des règles et informations fondamentales en matière de bourse, épargne financière mais aussi financement participatif ou cryptoactifs : les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace.

Déjà la 30e édition de ce recueil de référence régulièrement actualisé où les thèmes majeurs associés aux métiers de la gestion de patrimoine et de l’assurance sont traités avec précision : tous les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, dans une mise en page claire et efficace.

En partenariat avec Profession CGP, Investissement Conseils et ANACOFI.

Disponible en versions PAPIER et NUMERIQUE (en ligne)

OFFERT : 1 kit Fiscalité des particuliers 2024-2025 (à découvrir ici)

Organisé par profession, cet aide-mémoire décline l’essentiel de la protection sociale : les prestations des régimes de prévoyance et les prestations de retraite obligatoire.

Données mise à jour le 1^er octobre 2024. Mise à jour transparente pour les clients possédant déjà l’accès à la version 2024.

NFT, Bitcoin, cryptomonnaie… Quelles règles juridiques et fiscales s’appliquent donc aux cryptoactifs ? Quelles sont les lois qui encadrent leur transmission ? Ce dépliant synthétique et pédagogique synthétise toutes les mesures à connaître pour vous lancer et/ou gérer vos actifs numériques !

Ce dépliant permet de visualiser de façon synthétique les caractéristiques financières et fiscales, les avantages, bénéfices et risques de chaque support d’investissement sur un sous-jacent immobilier. Un outil incontournable pour optimiser son épargne et ses investissements.