Description

Conseiller en gestion de patrimoine ne s’improvise pas : c’est d’abord affaire de méthode, de posture et de capacité à analyser une situation dans sa globalité. Dans sa septième édition, cet ouvrage de référence propose précisément une approche structurée du conseil patrimonial, fondée sur l’AGP — l’Approche Globale du Patrimoine.

Sa promesse : articuler de manière cohérente les cinq dimensions qui composent la situation d’un client : familiale, professionnelle, juridique, fiscale et financière pour dépasser les réponses cloisonnées et raisonner en véritable stratège du patrimoine. Chaque domaine est abordé tour à tour : le cadre, le rôle et la posture du conseil, la méthode d’analyse globale, puis les champs civil et juridique, fiscal, financier et économique.

Conçu comme un outil pédagogique et opérationnel, l’ouvrage propose des cas pratiques et mises en situation tout au long des chapitres. Un cas pratique complet, disponible en version numérique, illustre concrètement la mise en œuvre de la méthode et la logique de décision patrimoniale, de l’analyse jusqu’aux préconisations. Il s’adresse aux professionnels du conseil désireux de structurer et fiabiliser leur démarche, aux étudiants du Bachelor au Master 2 comme à tout personne souhaitant comprendre la logique du raisonnement patrimonial.

Plus qu’un manuel, un véritable cadre de travail pour transformer une matière foisonnante en décisions claires et cohérentes.